烏龜和兔子賽跑，兔子因為驕傲而輸給了烏龜。因此，小兔很不服氣，所以它在比賽后當晚就找到了森林中的長跑大王小馬。小馬受了小兔之托，不敢怠慢，第二天一大早就去找小烏龜向它挑戰。小烏龜聽到小馬的挑戰，不禁犯了難，想：小馬跑得這么快，我肯定比不過它怎么辦呢？小烏龜急得像熱鍋上的螞蟻團團轉。忽然，烏龜眼珠一轉，想出了一條妙計，比賽的日子到了
比賽快開始了，小烏龜和小馬都站在了起跑線上，而跑道兩旁則擠滿了前來參觀的森林居民。他們有的說：小馬贏定了！有的說：小烏龜真是不自量力！比賽開始了，小馬就像離弦的箭一樣飛奔出去，而小烏龜則一口咬住了小馬的尾巴。小馬可能是興奮過度了吧，連小烏龜咬住了它的尾巴它也欣然不知。一路上，可憐的小烏龜，被小馬拖得頭暈眼花。小馬跑了一段路后，便邊跑邊喊：小烏龜你跑到哪兒了？小烏龜你跑到哪兒了？小烏龜聽了小馬的話心里暗暗發笑。因為它如果一張嘴大笑，就會掉下來，假若掉了下來，這場比賽就輸定了！終點快到了，小馬轉身一看，哈，烏龜還沒有追上來！誰知它這一轉身，烏龜便趁機跳下了馬尾巴，快速爬向終點，等小馬回過頭來，烏龜早已在終點線后的石頭上休息了。小馬還不知怎么回事呢！
反正，小烏龜的秘訣是不會告訴小馬的了。
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