原本小貓和小狗是好朋友，但可惡的狼挑撥了他們之間的關系，讓他們自相殘殺了。
在一天早晨。狼在家里一邊睡覺忽然狼想到了一個壞點子，于是，狼寫了一封信給他的手下——小鴨，讓他把信帶給小狗。
小鴨飛奔的來到小狗家，把信放在門旁邊的信箱里，悄悄地把門敲了一下。小狗聽見了一點兒動靜，小狗聽見了一點兒動靜，就慢慢地走出家門，打開信箱。然后，把信拿出來，看了看。忽然，小狗憤怒地把信撕了。小狗從現在開始不和小貓做朋友了，他命令全體的狗士兵準備除掉小貓。
小貓正在森林中的家門前的河里抓魚，小貓想了想，要是把抓的魚送給小狗吃，他一定會高興地不得了的。忽然，小貓聽到一點兒動靜，立刻爬到樹上一看，原來是小狗來了，我正好給他一個驚喜，小貓回到家里，把禮物打包好，等小狗來到了再給他。
小狗很快地來到了小貓家，大聲叫喊：“笨蛋小貓、笨蛋小貓快出來呀!”小貓高興地走出家門，把禮物遞給小狗，小狗生氣的吧小貓的禮物扔了，他命令全體的士兵包圍小貓，小貓說：“狗大哥，你怎么了?”小狗說：“難道你自己做的事件自己都不明白嗎?”小貓說：“我做了什么事，對不起狗大哥的?”小貓也沒話可說了，立刻拿出武器擊退了一半的狗士兵，向前面的湖里逃去，小狗很快地追上了小貓，小貓立刻跳進湖水里，結果，小貓和小狗由于不會游泳，結果，就全部被水淹死了。
一只猴子出現在森林里，立刻來到狼的家門前，小猴敲了一下門，狼立刻出來了，狼剛想抓住小猴，小猴立刻拿出槍把這只狼給獵殺了，也順便把小鴨也給獵殺了。
從此以后，森林里再度恢復了平靜。
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