周瑜妒忌諸葛亮挺有才干。于是，周瑜拿造箭為借口，要諸葛亮十天造十萬只箭。而諸葛亮卻說只要三天，并當面立下軍令狀。諸葛亮讓周瑜做好借箭的準備，到第三天四更時，諸葛亮將魯肅秘密地請到船里，并讓二十條船用繩索連接起來，朝北岸開去。這時候江上大霧漫天，船隊已經靠近曹軍的水寨。
諸葛亮下令把船頭朝西，船尾朝東一字擺開。又讓船上的士兵們擂鼓吶喊，魯肅很吃驚，怕曹軍出來，諸葛亮說曹操不敢派兵出來。果然曹操聽到擂鼓吶喊聲，只叫弓弩手朝他們放箭，不讓他們近前。一萬多名弓弩手一齊潮江中放箭。諸葛亮又下令把船調過來，逼近曹軍水寨受箭。天漸漸亮了，船兩邊的草把子上都插滿了箭。諸葛亮讓士兵們向曹操致謝，接著叫二十條船使回南岸。諸葛亮如期交箭，周瑜自嘆不如!
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